Oferta de Títulos de Dívida da Pilgrim’s Pride Corporation supera as expectativas e JBS S.A. vende US$ 500 milhões.
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Agroindústrias
Pilgrim´s sem débitos
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A JBS S.A anunciou no último dia 14/12 que a Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), controlada pela JBS USA Holdings e listada na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE), completou sua oferta de Títulos de Dívida (Bonds) no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2018. As notas terão juros anuais de 7,875%, pagos semestralmente no final do período, iniciando em 15 de junho de 2011. O montante resultante da oferta superou a expectativa da empresa, de R$ 350 milhões.
Os recursos da oferta serão utilizados para refinanciar dívidas da Pilgrim’s Pride. Para a JBS, maior processadora de alimentos de origem animal do mundo, essa oferta criará um perfil de dívida mais favorável para a PPC continuar sua estratégia de mercado, que inclui o crescimento na América do Norte e o aumento das exportações. De acordo com o diretor de Relações com Investidores da JBS S.A., Jeremiah O’Callaghan, a grande demanda pela subscrição mostra a confiança do mercado financeiro na companhia e no setor.
A JBS S.A. tem uma capacidade de abate diária de 88,2 mil cabeças de gado, 48,5 mil cabeças de suínos, 7,6 milhões de aves e 24,5 mil cabeças de cordeiro. As operações da Companhia incluem 143 unidades de produção em 61 localizadas no Brasil, cinco na Argentina, duas no Paraguai, 50 nos EUA, três no México, 11 na Austrália, oito na Itália e uma na China, na Rússia e no Uruguai.
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A empresa também possui operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, somando 18 unidades em todo o mundo, com capacidade de engordar 1,1 milhão de cabeças de gado, uma operação de curtume com capacidade para processar 154.500 metros quadrados de couro por dia e uma capacidade de produção de lácteos de 1.266 toneladas por dia.
A receita líquida da JBS em 2009 foi de R$ 34,3 bilhões. A empresa emprega aproximadamente 125 mil pessoas e suas marcas “Friboi”, “Swift”, “Pilgrim’s Pride” “La Herencia”, “1855 Swift Premium”, “Maturatta”, “Cabaña Las Lilas”, “Anglo”, “King Island”, “Gold Kist”, “Vigor”, “Leco” e “Bertin” são reconhecidas como símbolo de qualidade.
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