Oferta da JBS

O frigorífico JBS-Friboi informou, em aviso ao mercado publicado nos jornais de hoje, que na sua oferta pública primária de distribuição serão ofertados 200 milhões de papéis ordinários. Considerando somente o lote principal e a cotação de seus papéis encerrada ontem (R$ 7,86), a empresa poderá captar R$ 1,572 bilhão.
 
A oferta será realizada em mercado de balcão não-organizado no Brasil, com esforços de colocação nos Estados Unidos. Há a opção de um lote suplementar de até 30 milhões de ações, ou 15% do total, e de um lote adicional de 40 milhões,
ou 20% do total. Segundo a companhia, o montante levantado na oferta será utilizado na ampliação da plataforma global de distribuição direta (67%) e capital de giro (33%).
   
Conforme cronograma, o período de reserva será realizado entre os dias 14 e 27 de abril. O procedimento de bookbuilding será feito a partir de hoje até 27 de abril, quando será anunciado o preço por ação da oferta. O início das negociações dos papéis na BM&FBovespa será dia 29 de abril e a data de liquidação, 03 de maio.
   
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (coordenador líder), BB-Investimentos, Bradesco BBI, JP Morgan e Santander Global Banking & Markets. Já os coordenadores contratados são o banco Votorantim, Deutsche Bank e Safra.
 
Histórico complicado
 
A operação está apenas no início, mas tem um agitado histórico. Inicialmente, a oferta seria primária e secundária, mas devido à reação negativa do mercado da possível diluição de controle, a companhia optou por fazê-la somente de forma primária.
   
A transação também foi adiada logo após seu anúncio, por conta de uma matéria publicada no jornal Valor Econômico, que deu destaque à informação citada em encontro com a imprensa sobre os resultados de 2009. O presidente da companhia, Joesley Mendonça Batista, na ocasião, disse que a nova emissão de ações na BM&FBovespa, seria uma das alternativas de capitalização da companhia, caso a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da JBS USA não acontecesse. Com informações da Agência Leia.