JBS conclui emissão de títulos de dívida nos EUA

A JBS comunicou ontem (25/1) que expandiu de US$ 400 milhões para US$ 700 milhões a oferta de títulos de dívida.

Como parte do processo de balanceamento da dívida, o montante foi ajustado para US$ 700 milhões, com um cupom de 8,25%, taxa efetiva de 8,5% e vencimento em oito anos.

O lançamento dos papéis foi realizado pelas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance.

Segundo a empresa, a alteração do montante refletiu à forte demanda, que superou US$ 3,7 bilhões, em um claro sinal de confiança do mercado.

Com esta emissão, a JBS completa o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio de 2011. Os recursos serão utilizados para liquidação de débitos de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.

O rebalanceamento da dívida resultará em uma redução de custos de US$ 200 milhões aproximadamente por ano, incluindo as captações realizadas em 2011.

“Além disso, os recursos irão melhorar o perfil do endividamento da companhia e reduzir seu custo médio, trazendo um valor maior a seus acionistas”, destaca a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).