A JBS S.A anunciou há pouco planeja emitir até 44,44 milhões de novas ações ordinárias da Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), unidade de frangos da companhia brasileira nos Estados Unidos.
Segundo o comunicado, cada acionista da PPC registrado receberá direitos não transferíveis de ações ordinárias da empresa a um preço de subscrição de US$ 4,50 por ação. A meta é agregar um total bruto de US$ 200 milhões para a Pilgim’s. A JBS S.A informou que tem a intenção de adquirir o número de ações a que tem direito, através de sua subsidiária JBS USA Holdings.
O objetivo do grupo é melhorar a sua estrutura de capital. Maior processadora mundial de carnes, a JBS vem contabilizando sucessivos prejuízos com a Pilgrim’s. A companhia reportou aos acionistas uma perda líquida de R$ 67,5 milhões (dois centavos por ação) no terceiro trimestre. O desempenho foi, em grande parte, comprometido pelo resultado da PPC, que amargou um prejuízo líquido de US$ 162,5 milhões entre julho e setembro.
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A Pilgrim’s, cujo controle foi adquirido em dezembro de 2009 por US$ 800 milhões, também é um complicador quando o assunto é o endividamento bruto da JBS, que chegou a R$ 19,2 bilhões. O nível de alavancagem, medido pela relação entre a dívida líquida e Ebitda, saltou de 2,9 para 4 vezes entre o terceiro trimestre de 2010 e o de 2011.
Excluindo-se a Pilgrim’s do cálculo, o nível de alavancagem cai para 3 vezes.
