A empresa ressalta que as notas são os primeiros green bonds emitidos por uma companhia brasileira.
1
Agroindústrias
BRF confirma emissão de R$ 1,7 bilhão em notas seniores
Compartilhar essa notícia
A BRF confirmou, na última sexta-feira (29), ter precificado uma oferta no exterior de ‘Senior Notes’ de sete anos, no valor total de R$ 1,7 bilhão (500 milhões de euros). A empresa ressalta que as notas são os primeiros green bonds emitidos por uma companhia brasileira.
Os títulos, com vencimento em 3 de junho de 2022, serão emitidas com cupom (juros) de 2,75% ao ano (yield to maturity 2,822%), os quais serão devidos e pagos anualmente, a partir de 3 de junho de 2016.
A BRF pretende utilizar os recursos para financiar projetos sustentáveis nas áreas de eficiência energética, redução da emissão de gases de efeito estufa, energia renovável, gestão de uso da água, gestão de resíduos, uso de embalagens sustentáveis e eficientes, entre outros.
Leia também no Agrimídia:
- •Nova UPL da Colonias Unidas inicia operação no Paraguai com suporte técnico da Agroceres PIC
- •Exportações de frango batem recorde de 493 mil toneladas e setor monitora conflito no Oriente Médio
- •Exportações de ovos atingem maior volume para fevereiro desde 2013
- •Rio Grande do Sul intensifica ações contra influenza aviária
A Moody’s atribuiu rating Baa3 à emissão, com perspectiva estável, enquanto a S&P atribuiu rating BBB. Na opinião da S&P, a emissão “não deverá ter qualquer efeito sobre a alavancagem líquida, já que a companhia continua pagando dívida mais cara e vai reforçar sua estrutura de capital estendendo a maturidade e reduzindo as taxas de juros”. A Fitch atribuiu à emissão proposta o rating BBB-.
