BRF lançará oferta de ações no início de julho

Na próxima segunda-feira (3), a BRF, empresa detentora das marcas Sadia e Perdigão, realizará o lançamento de sua oferta de ações (follow-on) com o objetivo de receber investimentos do fundo soberano da Arábia Saudita, Salic, e da empresa Marfrig, pertencente ao empresário Marcos Molina, de acordo com informações obtidas pelo Valor.

Essa operação resultará em um aporte de R$ 4,5 bilhões na BRF, sendo metade proveniente da Salic e a outra metade da Marfrig, conforme previamente divulgado pelo Valor e já confirmado pela própria companhia.

Segundo fontes, a operação será precificada apenas na semana do dia 10 de julho. Ao fim da operação a Marfrig, que tem 33% do capital da companhia, deverá passar a uma fatia de 38,7%. Já a Salic, que também é acionista da Minerva, passará a deter uma participação de 16% na empresa.

As fatias podem mudar caso haja demanda dos investidores. Serão coordenadores da oferta JP Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP, apurou a reportagem. O aumento de capital tem como objetivo sanar a situação financeira da companhia, que há anos lida com seu alto endividamento.

No primeiro trimestre deste ano, a dívida líquida da BRF encerrou em R$ 15,29 bilhões. Com isso, a alavancagem – indicador que mede a razão entre a dívida e o Ebitda ajustado – foi de 3,35 vezes, considerada alta. A BRF fará também na segunda-feira sua assembleia pra tratar do aumento de capital, passo necessário para a realização do follow-on. Procurada, a BRF não comentou.