Darling Ingredients avança na compra de fábricas da Patense por R$ 560 milhões

A Darling Ingredients, multinacional americana especializada no reaproveitamento de subprodutos de origem animal, está próxima de concluir a aquisição de três fábricas da mineira Patense em uma operação avaliada em cerca de R$ 560 milhões, em mais um movimento de expansão no Brasil.

A transação foi oficialmente notificada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no dia 26 de janeiro, com a publicação do ato de concentração no Diário Oficial da União no início do prazo de análise sumária de 30 dias, conforme exigido na legislação brasileira. Até o momento, não há sinais de objeção por parte das autoridades regulatórias.

O interesse da Darling surgiu no contexto da recuperação judicial da Patense, que colocou parte de seus ativos industriais à venda. A empresa texana foi a única interessada nas fábricas durante o leilão realizado em 15 de janeiro, organizado no âmbito do processo de recuperação.

As unidades envolvidas na negociação integram a chamada UPI Bovinos — segmento voltado ao processamento de subprodutos do abate, como farinhas, gorduras e outros ingredientes utilizados em rações, alimentos e aplicações industriais — e estão localizadas em Patos de Minas e outras cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo.

A aquisição marca a terceira transação relevante da Darling Ingredients no mercado brasileiro nos últimos anos, após operações bilionárias com as empresas FASA e Gelnex Gelatin, reforçando a estratégia global de consolidação da empresa em negócios de reaproveitamento animal.

Créditos que possuem títulos vinculados às fábricas — incluindo investidores ligados a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) — já comemoram a perspectiva de pagamento em função da venda dos ativos, que pode injetar liquidez em meio ao processo de recuperação da Patense.

A expectativa no mercado é de que a operação, se aprovada pelo Cade sem restrições, fortaleça a presença da Darling Ingredients no Brasil, um dos maiores mercados globais para ingredientes derivados de subprodutos animais, ao mesmo tempo em que contribui para acelerar a reestruturação de empresas em recuperação judicial no setor.